动力电池淡季不淡：宁德时代与比亚迪份额超七成

尽管通常情况下，4月份是新能源汽车市场的淡季，但与销量相比，动力电池市场的繁荣程度却未见下滑，反而呈现稳步增长的态势。更值得一提的是，市场集中度也在逐步提升。

中国汽车动力电池产业创新联盟于5月11日发布的最新数据显示，今年4月，国内动力电池装车量排名前五的企业市场占有率之和达到88.1%，较前一个月增加1.55个百分点。

在这些企业中，宁德时代凭借近50%的市场份额居于行业首位，而比亚迪旗下的弗迪电池以26.79%的市场份额紧随其后，位列行业第二。两家企业的市场份额合计超过七成。

值得关注的是，5月8日，工业和信息化部发布《锂电池行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)(以下简称“征求意见稿”)和《锂电池行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)，旨在引导企业加强电池产品质量，提升动力电池市场的集中度，进一步推动中国动力电池企业的发展壮大。

国际智能运载科技协会秘书长张翔向《中国经营报》记者指出，征求意见稿是提高行业集中度的重要举措，有助于整个行业的技术水平迅速提升。“目前，国际上电池行业的市场集中度已经很高，总共不到10家公司，例如松下、LG等。而国内有50多家公司从事新能源电池的生产，工信部新的管理办法出台后，将淘汰小企业、不合格企业或产能利用率低的企业，这将有助于大企业更好地发展壮大。”

头部企业拉高行业集中度

今年4月，我国动力电池行业呈现强劲的增长态势。相关数据显示，动力电池装车量达到35.4GWh，同比增长40.9%，环比增长1.4%。其中，三元电池装车量占总装车量的28.0%，达到9.9GWh，同比增长24.1%；磷酸铁锂电池则占据绝大多数，装车量达25.5GWh，占比71.9%，同比增长48.7%，环比增长7.8%。

在这个激烈竞争的市场中，宁德时代和比亚迪在4月份的表现引人注目。两家公司的动力电池市场占有率合计超过国内70%。

其中宁德时代在国内动力电池市场的表现依然强劲。4月份，其动力电池装车量达到15.65GWh，市占率为44.65%，依然稳居行业榜首，尽管较上个月有轻微下滑。

而比亚迪作为宁德时代的竞争对手，其4月份在国内的动力电池装车量达到9.95GWh，市场份额为28.37%，环比增长1.58个百分点。

从技术路线来看，宁德时代在上个月的三元电池装车量达到6.62GWh，占据国内69.24%的市场份额；而在磷酸铁锂电池领域，该公司的装车量达到9.03GWh，市场份额为35.46%，仅次于比亚迪排名第二。

与此相对，比亚迪在4月份国内动力电池装车量的全部来自磷酸铁锂电池，市场占有率达到39.05%，居于行业领先地位。

需要注意的是，磷酸铁锂和三元电池是我国动力电池的两大主流技术路线。过去几年中，磷酸铁锂电池在安全性和成本等方面的优势逐渐凸显。2018—2020年，国内磷酸铁锂电池的装车量一直低于三元电池。然而，通过创新技术的应用，磷酸铁锂电池的市场份额于2021年7月超越三元电池，并且一直保持领先地位。

事实上，记者在采访中了解到，比亚迪和宁德时代代表的磷酸铁锂电池技术优势近年来备受市场关注。

2020年，比亚迪推出的“刀片电池”技术引起业界轰动。这项技术在动力电池的强度、续航能力、低温性能、寿命、功率以及成本等方面都取得了重大突破。

据悉，在2023年的财报投资者沟通会上，比亚迪宣布将进一步升级“刀片电池”，计划于2024年8月发布第二代产品。据介绍，新一代刀片电池的能量密度将达到190Wh/kg，纯电车型的续航里程将突破1000公里。

为了进一步扩大市场份额，比亚迪不仅在研发第二代“刀片电池”，最近还发布了全新一代e平台3.0 Evo及首搭车型海狮07EV。这一新平台集合了多项全球首创技术，包括CTB整车安全架构、十二合一智能电驱、智能宽温域高效热泵、全域智能快充以及智能运动控制，全面展现智能化最新技术。

而宁德时代则在今年北京车展上发布了全球首款兼顾1000公里续航和4C超充特性的磷酸铁锂电池新品——神行PLUS电池。

据介绍，神行PLUS电池相比去年发布的神行电池在续航里程和快充能力上都有了进一步的提升。新电池可提供长达1000公里的超长续航体验，同时充电10分钟即可补充600公里的行驶里程，实现“1秒1公里”的超级补充速度。

除此之外，宁德时代的三元锂电池也有着强大的性能。比如，其代表作品麒麟电池基于三元锂电池技术，续航里程可超过1000公里，短时间内能充电400公里。然而，与传统的磷酸铁锂电池相比，三元锂电池的缺点也显而易见。它更容易失电、受氧化影响，导致电池的热稳定性下降，在高温环境下容易出现安全问题，同时循环寿命较短，成本也相对较高。

然而，尽管存在一些缺点，这种电池也有着显著的优点。它的体积小、能量密度高、续航能力强以及抗低温性能出色。以麒麟电池为例，其能量密度高达255 Wh/kg，即使与最新一代“刀片电池”相比，也能保持领先地位，后者的能量密度仅为180 Wh/kg。此外，即使在零下10℃的环境下，该电池的放电性能仅衰减不超过30%；在零下20℃的环境下，其续航能力也能保持超过50%。

技术积累助推市场份额

张翔认为，宁德时代和比亚迪之所以能在动力电池市场中占据领先地位，主要归功于它们早期的技术积累和战略布局。

“宁德时代之所以能够在市场上取得先发优势，是因为它在技术领域起步较早，并且拥有先进的产品技术路线。”张翔表示。

在市场初期，宁德时代的产品性能指标就已经在行业中处于领先地位，这使得宁德时代能够优先获得汽车制造商的大规模订单，尤其是它最初获得的宝马公司采购订单，为其后续的市场扩张奠定了基础。尽管宁德时代并非中国最早涉足电池行业的企业，但它凭借自身的技术优势和市场策略，成功地在激烈的市场竞争中脱颖而出。

比亚迪的发展历程也与宁德时代类似。比亚迪在研发磷酸铁锂电池方面起步较早，并且通过自身在汽车制造领域的优势，实现了“自给自足”的产业闭环。

“在行业门槛较低、技术水平有限的早期阶段，比亚迪通过这种模式获得了充足的成长空间。随着公司规模的扩大和上市后资金的增加，比亚迪不断加大研发投入，形成了良性的发展循环。在新能源汽车政策的推动下，比亚迪在国内动力电池市场也取得了较高的市场份额。”张翔表示。

为了进一步提升动力电池行业的集中度，促进头部企业的发展壮大，工信部于5月8日发布了锂电池行业规范条件和锂电池行业规范公告管理办法的征求意见稿。这些征求意见稿旨在引导企业减少单纯追求产能扩张的制造项目，转而加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

征求意见稿对锂电池企业提出了一系列具体要求，包括但不限于:企业应具备锂电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；鼓励企业取得省级以上独立研发机构、工程实验室、技术中心或高新技术企业资质；鼓励企业创建绿色工厂；鼓励企业自建或参与联合建设中试平台；主要产品应具有技术发明专利；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。

此外，征求意见稿还对锂电池产品的性能指标提出了明确要求，包括能量密度、功率密度、循环寿命等，这些指标较之前的版本有所上调。同时，锂电池产品的安全性能也应符合相关的强制性标准，并经过具有相应资质的检测机构的检验合格。

知名战略定位专家、福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪指出，工信部发布的锂电池行业规范征求意见稿对宁德时代和比亚迪等企业提出了新的挑战和要求。

“企业需要从单纯追求产能扩张转向更加注重技术创新和产品升级，加大研发投入，提升电池的关键技术指标；同时，企业还需要在生产过程中实施更为严格的质量控制体系，确保产品的可靠性和一致性；此外，面对市场竞争和原材料价格波动，企业还需优化生产流程，提高效率，探索新材料、新技术以降低成本。这些要求将推动企业实现更高质量的发展，提升其在动力电池行业中的竞争力。”詹军豪表示。

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