渤海金控11日复牌拟收购保险及航空租赁资产

    中国证券网讯 渤海金控8月10日夜晚宣告，公司及此次重组独自财务参谋等中介机构积极打算对深交所重组问询函回答工作，对公司发行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联交易报告书及其摘要等有关文件进行了相应的添加和完善。经请求，公司股票、公司债券将于8月11日开市起复牌。

    依据方案，渤海金控拟以6.57元/股发行约4.31亿股，作价28.28亿元购置华安财险31020万股股权（占比14.77%）、HKAC（香港航空租赁有限公司）73757.74万股股权（占比12.79%）；并通过支付现金方法，作价3383.29万美元购置12架飞机租赁资产包（即12家SPV）100%股权。同时，公司拟以不低于6.57元/股非公布发行股份配套募资不超出28亿元，将用于增资HKAC展开飞机租赁业务和支付交易对价。

    此次交易对方中，海航集团为公司控股股东海航资本之唯独股东，香港国际租赁亦为海航集团控制的下属公司；本次交易标的之华安财险的股东海航投资为公司关联方，公司收购华安财险股权的举动与海航投资组成一起投资。所以，此次交易组成关联交易。另外，因为此次交易不会致使上市公司控制权产生变更，亦不组成借壳上市。

    据介绍，华安财险如今经营的保险业务分为机动车辆保险、非机动车辆保险和短时间意外及健康险三大类产品。截至2016年3月31日，华安财险经审计总资产为125.65亿元，净资产为46.28亿元。公司表示，此次收购华安财险股权旨在进一步深刻推动金融控股平台建设，发展和完善公司在保险产业的布局，施展租赁主业与保险产业的协同效应等。

    HKAC主要从事飞机租赁业务，截至2016年3月31日，HKAC已展开的飞机租赁业务触及飞机78架。HKAC同时也在大力展开与飞机租赁有关的投资询问服务，为其他租赁公司、航空公司提供飞机的生意、出租、转租、转售和市场分析、风险管理和业务询问等服务。因为上市公司如今持有HKAC 87.21%股权，收购完成后HKAC 将成为公司全资子公司。

    另外，渤海金控表示，公司拟收购香港国际租赁旗下12家SPV，将持续扩展公司机队规模，稳固公司在飞机租赁行业内抢先的行业身份。此次收购 HKAC 一部分股权和香港国际租赁部分飞机资产，有益于提升公司资产完整性，有益于提升公司连续盈利能力。

    依据上市公司与海航集团签订的《发行股份购置资产协议》，海航集团许诺，HKAC 2016年、2017年、2018年合并报表扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5695.73万美元、4884.58万美元和7348.03万美元。依据上市公司与香港国际租赁签订的《支付现金购置资产协议》，香港国际租赁许诺，12家 SPV 2016年、2017年、2018年共计合并报表扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于706.62万美元、695.83万美元和685.14万美元。

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。