支付宝召集基金经理写信：2023年A股将迎价值重估，看好消费与新能源

近两年，写信逐渐成为基金经理与人沟通的方式之一写一封表现不好的道歉信，一封辞职的告别信，一封节日的祝福信他们有的是用真情实感和投资人沟通，有的是需要营销和处理事情

临最近几年底，支付宝召集多位基金经理发布年底信，回顾过去一年的投资经验，并对2023年的市场给出展望多位不同领域的基金经理相继出山，重温过去一年的感悟，布局明年的投资方向

毫无疑问，2022年是极其艰难的一年在多重利空影响下，a股剧烈波动，偏股型基金平均收益率为负许多基金经理透露了今年投资的RdquoTEDA宏利王鹏表示，他经历了自担任基金经理以来最大的波动用投资老将赵晓东，Rdquo一个字总结2022，等你的旧生活恢复，等市场好转信托基金陶灿谈到了今年的市场情绪他说最大的感受就是宏观因素对市场的影响太深了

2022年我们经历了太多的困难最近，你可能被疾病所困，或者被恐慌所扰但这一切终究会过去，我们会迎来新的生活，我们会快乐健康的再次与这个世界相遇那时，我们会感谢自己熬过了去年冬天富国基金王园园表示

记者梳理了消费，新能源，芯片三大热点领域基金经理的观点，看看他们在过去一年经历了什么，在新的一年有什么投资布局。

重启消费是2023年的主旋律。

沉寂了近两年的消费无疑是去年11月以来最亮眼的领域受疫情控制放松政策影响，酒店餐饮，旅游休闲板块不到一个月反弹20%

天富基金胡新伟是一位以消费投资闻名的基金经理在信中，胡新伟表示，有三条消费投资，有三条主线第一，消费升级伴随着明年社会经济活动恢复正常，消费需求也将回升，二是国货崛起，国产品牌的认可度越来越高，第三，服务消费，包括医疗，旅游，教育等方面，也会伴随着消费的升级而腾飞汇富基金胡玮炜表示

在汇添富另一位基金经理杨洋看来，消费重启乃至经济复苏是2023年的主旋律就细分行业而言，与娱乐体育相关的泛精神消费领域值得关注这些领域的产品和服务普遍具有可选属性，伴随着防疫政策的逐步优化，有望迎来复苏此外，后疫情时代，体育消费，中医保健品等行业可能迎来黄金时代

富国基金王园园经常在个人专栏更新自己的投资心得2022年，她写了41篇小作文她在年底的信中说，消费投资是一个非常接地气的行业，投资机会往往来自我们的生活新的投资机会往往出现在一个正在爆红的综艺节目，一个卖断货的商品，甚至是一个突然被身边越来越多的人穿的服装品牌也可以是大家都在追赶的趋势

挖掘新能源领域的阿尔法

新能源作为去年表现最突出的赛道，在2022年经历了两轮大幅回调，市场争议增多不过，展望2023年，新能源依然是众多明星基金经理关注的重点

吕斌2022年恢复经营损益，2022年初布局了很多价值股，比如非银，地产等行业在3月份市场第一波大幅调整的后期，价值风格的超额收益显著结合我们的战略判断，我们大幅削减了增长4月份因为疫情影响迅速，引发了市场的恐慌和调整，也给我们的投资带来了挑战面对突发事件，能够前瞻性地，有效地判断事件的发展并迅速做出投资调整，对我未来的投资和决策提出了更高的要求4月中下旬期间，我去基金讨论论坛的次数比较多，看了大家的留言和讨论朋友们的焦虑和恐慌，让我更加感受到了基金经理的责任和压力

7月底，虽然将一定比例的新能源仓位调整到TMT行业，但新能源板块估值的快速上涨并未如期而至，反而在8月后的几个月中，板块估值明显收缩这几个月让我深深体会到，投资要克服偏好和贪婪，真正做到知行合一，并不容易

展望后市，他认为2023年将是资产荒背景下权益类资产重估的一年2023年，国内外环境有望继续改善，美联储加息有望在上半年结束，国内房地产市场和消费需求有望大幅改善，企业利润有望触底，市场风险溢价有望回归所以结合基本面和估值，我们主要看好:1新能源，2.TMT行业的计算机，3.经纪人，4.与旅游链相关的航空

摩根基金投资的杜萌认为，展望2023年，新能源汽车和光伏将是性价比最高的相关股价虽然下跌严重，但整体业绩并未下滑，甚至部分涨幅超预期目前市场对这些品种，尤其是与新能源汽车相关的品种预期相对较低我们认为这反而是一个好机会此外，新创产业是国家大力支持的板块，预计明年需求会大幅增长，半导体和消费电子明年也应该会有所复苏

新能源这个词包含的词汇太多了，包括风电，陆上风电，海上风电，光伏，储能，电动汽车等等每个细分轨迹都有许多链接平安神说爱之前，从产业周期来看，低渗透性的海风和海缆仍处于汽车零部件的上升板块，值得重点关注电动汽车方面，国内渗透率从高速增长切换到稳定增长，行业和风格的beta机会会逐渐减少行业内的竞争，产品力的突破，甚至出海的能力，都会让Alpha脱颖而出，这就需要投资人仔细筛选，再比如光伏和硅材料价格的下跌，以及新型电池技术的出现，都会重塑产业链中的利润分配乃至行业格局

消费拐点将至。

2022年，半导体板块也出现了较大波动银河旗下基金郑伟山表示，虽然今年半导体板块经历了涨跌，但着眼于半导体板块目前的估值水平，根据Wind数据，申万半导体指数在过去10年一直处于0.39百分位，处于历史较低水平也许现在是低谷，但不要气馁，因为当我们摆脱只有在这座山放眼望去，我们能看到的是国产半导体不断进步的前景，这就是中国Rdquo上升的未来

展望2023年，可关注半导体板块中长期发展，尤其是国内替代领域，以及车辆，高性能计算，新能源相关产品消费电子也可能迎来复苏，短期的扰动阻挡不了国内半导体板块的长期发展趋势

诺的基金蔡松松也在年底的信中说，山重水复疑无路，柳暗花明又一村三年疫情，中国经济重启周期，半导体行业都是如此我们始终相信，中国真正的硬核行业将突破重重封锁，实现弯道超车，诞生一批具有全球竞争力的先锋企业，有望为投资者朋友带来长期超额回报

他认为，伴随着疫情防控的不断优化，经济复苏支撑消费需求，消费电子的实质性拐点逐渐临近。

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