光伏扩产潮：耗材企业被紧急催单3年产能扩增约10倍

光伏产业是2022年不可忽视的光，照亮整个能源轨迹。

在过去的10年里，光伏是减少最快的能源在中国企业主导的技术创新下，10年间光伏发电成本下降了近90%中国光伏产业在产业规模，制造和技术水平上继续保持世界领先地位

光伏产业的爆发式增长带来了上下游产业的蓬勃发展，尤其是光伏热场组件，变压器等耗材的产能一波接一波的扩张。

与此同时，市场容量扩大后，关于行业同质化竞争加剧的不同声音也此起彼伏。

光伏性价比提升引爆市场需求

在双碳战略下，光伏产业迎来了新一轮的爆发式增长2021年，全国光伏发电新增装机容量达到5493万千瓦，同比增长14%，2022年上半年，我国光伏发电装机3088万千瓦，其中光伏电站1123万千瓦，分布式光伏1965万千瓦

繁荣通常等于行业的需求高景气意味着行业需求旺盛，下游终端企业不愁卖货为了紧跟竞争对手的步伐，一些光伏企业开始布局全产业链，加入产能扩张的大潮数控，隆基绿色能源，北京运通等光伏上市公司近期纷纷宣布扩产计划，投资额在50亿元至150亿元之间

伴随着光伏产业的双速发展，热场组件，变压器等光伏耗材的需求也进入了客户需求的激烈阶段，全面启动和产能加速的阶段。

"现在光伏组件的产能扩张与光伏产业的发展密切相关."8月中旬，金博股份董事，总经理王秉权在接受《中国经济周刊》采访时表示，2021年，公司生产的光伏耗材需求非常严重今年耗材需求略好，主要是下半年公司产能大量释放

据王秉权介绍，2019年至2021年底，金博股份光伏热场耗材产能增长约10倍上市两年多，公司实现了业绩6倍增长，利润9倍增长

王秉权坦言，2018年以来，光伏发电项目补贴逐步下调或取消，光伏成为完全市场化的行业补贴取消后，市场各方开始算经济账，光伏产品性价比不断提升，得到市场客户认可，光伏装机市场需求骤然爆发目前中国的光伏市场已经完全不同于以前靠补贴过活的产业格局

在王秉权看来，站在公司的角度，我们不希望看到热场耗材长期供不应求，紧平衡对公司发展更合理。

同样是光伏耗材的金刚线产能也出现了较大的扩张金刚石线是光伏硅片切片过程中的重要耗材在光伏中，金刚石线主要用于硅片切割，其切割性能直接影响硅片质量和电池效率根据消息显示，光伏已成为金刚线最大的应用市场，占总需求的90%以上

伴随着隆基绿能，通威等光伏巨头的扩张，拉动了金刚线的市场需求。

如今年上半年，御景的金刚线产品实现营业收入7985.42万元，同比增长106.93%主要客户有晶科能源，赛维，京快，GCL光伏，高佳太阳能，富旭科技等光伏行业企业

8月初，金刚线生产企业戴乐新材料董秘周佳华在接受《中国经济周刊》记者采访时表示:现在有客户提出增加金刚线订单量，我们不敢放开订单产能每个月都在增加，设备马上就要调试投产6月底产能已经达到120万公里，预计7月份产能达到140万公里

一年时间，戴乐新材料的钻石线产能从不足30万公里/月提升到超过120万公里/月按照规划，2023年第一季度，金港线产能将超过300万公里/月

周佳华心里有一个金刚行的容帐公司最大客户金刚线月需求量200万公里如果给公司100万公里的订单需求，公司的产能就会满足这个订单需求，于是扩产就成了金刚线业的主旋律之一

供需紧张的背后，是持续火热的光伏行业带来的旺盛需求1GW光伏需要50 ~ 60万km的金刚线需求周佳华预测，今年，国家保守估计生产光伏电池所需的硅材料产能将近300GW，这意味着硅片切割的金刚石线市场需求将至少1.5亿km

根据2022年下半年CICC光伏产业市场分析，光伏产业的利润再分配和技术迭代带来主产业链的投资机会硅片辅料方面，热场去库存，价格竞争基本触底伴随着硅料的增加，我们看好下半年行业有望实现供需边际改善由于金刚线硅料超预期涨价，减薄工艺持续推进，带动行业供需保持景气

担心光伏产能过剩

据隆基能源研究院预测，到2030年，全球光伏装机容量需要达到1，500 GW ~ 2，000 GW，是2021年的10倍。

同时，光伏产业的格局是专业化厂商和一体化厂商并存伴随着隆基绿色能源，金高科技和晶科能源扩大光伏一体化产能，市场对光伏产能过剩危机的担忧也在上升

对于光伏行业产能的快速扩张，中国光伏行业协会名誉理事长王伯华公开表示，要警惕部分环节产能过剩，以及产能扩张后行业同质化竞争加剧。

产能过剩的担忧似乎指日可待日前，光伏板块迎来久违的暴跌天合光能，隆基绿色能源，京奥科技总市值蒸发超800亿元

市场分析认为，由于硅材料和电池领域的双龙头通威积极扩产，以价格战的方式切入组件赛道，打通下游产业，向光伏一体化迈出重要一步，对组件龙头龙基绿能，金高科技，晶科能源形成较大压力。

光伏产业的发展已经引起了业界的关注采访中，多位光伏行业人士在向《中国经济周刊》记者谈到光伏产能过剩的问题时，都对光伏行业未来的潜力和空间表示乐观

光伏产能的释放无非是降低成本，量的问题可以由市场自行调节谈及光伏行业产能过剩，王秉权认为，光伏产能扩大意味着市场需求增加，这将传导到市场，进一步降低产业链成本，对行业发展并不完全是坏事不用太担心光伏行业的周期和产能过剩毕竟中国光伏行业的需求和成本是负相关的，成本越低需求越高，两者有弹性关系

光伏是一个高度市场化的行业，并不是每一个扩大产能的公司都能活下来只有经过市场的波澜和行业的洗牌，真正有竞争力的光伏企业才能生存周佳华认为，2018年光伏产业政策逐步结束补贴后，很多小型光伏企业被冲走目前光伏龙头企业具有成本优势和技术优势另外，光伏行业空间较大，目前的光伏产能远远低于光伏未来的市场空间

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