利元亨上市首日涨359%IPO募8.6亿民生证券赚0.6亿

今日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”，688499.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，利元亨报178.20元，涨幅358.69%，振幅56.63%，换手率70.28%，总市值156.82亿元。

利元亨主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。

利元亨的控股股东为利元亨投资，实际控制人为周俊雄和卢家红夫妇。本次发行后，公司的控股股东利元亨投资持股比例为45.5708%。周俊雄通过利元亨投资间接控制公司45.5708%股份，通过弘邦投资间接控制公司3.1658%股份，通过奕荣投资间接控制公司1.1414%股份，其配偶卢家红直接持有公司2.6811%股份。周俊雄和卢家红夫妇合计控制公司发行后总股本的52.5591%。

利元亨于3月17日首发过会。公司本次在上交所科创板上市，发行数量为2200万股，无老股转让，发行价格为38.85元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为秦荣庆、郭春生。利元亨本次发行募集资金总额为8.55亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.59亿元。

利元亨最终募集资金净额比原计划少3657.19万元。利元亨于6月25日披露的招股书显示，公司拟募集资金7.95亿元，其中，5.67亿元用于工业机器人(行情300024,诊股)智能装备生产项目，1.28亿元用于工业机器人智能装备研发中心项目，1.00亿元用于补充流动资金。

利元亨本次公开发行新股的发行费用总额为9614.08万元，其中，保荐机构民生证券股份有限公司获得保荐及承销费用6410.25万元，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费用841.51万元，北京国枫律师事务所获得律师费用1773.58万元。

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