下一个流量高地已现？智能硬件扎堆接入AI大模型市场或迎爆发式发展

今日早盘，消费电子板块走高。截至午间收盘，个股惠威科技、雷柏科技(行情002577,诊股)涨停；兆威机电(行情003021,诊股)、佳禾智能(行情300793,诊股)、歌尔股份等涨超5%；长盈精密(行情300115,诊股)、传音控股(行情688036,诊股)等跟涨。

消息面上，近期多家智能硬件厂商宣布接入AI大模型。在昨日召开的阿里云峰会上，有业内人士称，天猫精灵将率先接入测试阿里AI大模型“通义千问”。此前，“通义千问”语音助手已现身网络，脱口秀演员鸟鸟曾展示过搭载于天猫精灵上的数字分身“鸟鸟分鸟”。

除了智能音箱以外，近期智能手表、智能眼镜等硬件终端也陆续接入以CHATGPT为代表的AI大模型。手表方面，苹果已审核批准适用于AppleWatch的ChatGPT应用程序Petey，用户无需键入即可快速获得问题答案或生成相关信息；

安卓智能手表方面，第三方应用程序WearGPT已经上线谷歌Play商店；华米日前宣布，新款Amazfit Falcon运动智能手表将上线ChatGPT表盘。

智能眼镜方面，Innovative Eyewear昨日宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜；近日斯坦福大学的的一组学生研究人员开发了“rizzGPT”，打造出可与ChatGPT实时对话的AR单片眼镜。

东方财富证券指出，AI的接入与应用将会持续赋能多样化的智能硬件设备，极大提升用户体验，带来智能硬件发展新机遇。

AI智能助手或为下一个流量高地

在电影中，《钢铁侠》的贾维斯、《流浪地球》的MOSS等AI智能助手能够进行语音交互、执行指令等。折射到现实中，多家机构认为，智能音箱、智能耳机、智能手表、智能手机语音助手等硬件终端均可充当AI智能助手的角色，相关市场有望迎来进一步爆发。

目前，受用户体验达到瓶颈、安全性有待提升、兼容性存在问题等多方面因素影响，智能家居硬件市场增长放缓，但ChatGPT等大模型或将为行业发展带来新机遇。

据华安证券分析，AI大模型能够从三方面赋能:

用户体验:智能化水平、交互模式提升带来用户体验升级；

信息安全性:可从数据保护、漏洞预测、安全标准和监管带来提升；

降本增效:大模型或可降低企业生产成本和产品开发成本。

与此同时，随着智能硬件终端与AI大模型的融合进一步深化，AI智能助手有望成为下一个流量高地，场景与生态有望实现共振。

华西证券刘泽晶指出，智能终端作为载体以及人机交互入口，有望引爆AIOS时代。智能音箱、智能助手等作为主流的自然语言接收入口，未来有望转化为人与万物互联的重要流量入口，结合生态协同，智能终端种类、数量均有望实现爆发式发展。

相关受益标的主要包括:

国光电器、奋达科技(行情002681,诊股)、漫步者(行情002351,诊股)、佳禾智能等智能音箱厂商；

萤石网络等智能家居厂商；

科大讯飞、恒玄科技(行情688608,诊股)(耳机)、漫步者(耳机)、传音控股(手机)等其他智能硬件终端产品厂商；

恒生电子、光云科技(行情688365,诊股)、数据港(行情603881,诊股)、石基信息(行情002153,诊股)、狄耐克(行情300884,诊股)、金桥信息(行情603918,诊股)、创业黑马(行情300688,诊股)、安恒信息(行情688023,诊股)等阿里系企业。

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