午评：沪指低开低走跌0.54％，AI概念集体逆势活跃，浪潮信息午前冲击涨

，三大指数震荡走弱，近3000股下跌，AI概念集体逆势活跃，从算力到应用端各个细分领域均有靓眼表现。截至午间收盘，沪指跌0.54%，报3255.69点，深成指跌0.32%，报11270.11点，创业板指跌0.33%，报2262.64点，科创50指数涨0.61%，报1059.28点。沪深两市合计成交额6989.44亿元，北向资金实际净卖出5.55亿元。两市40股涨停，4股跌停。

行业表现，计算机、通信、电子、国防军工、汽车等板块涨幅居前，食品饮料、建筑装饰、商贸零售、房地产、建筑材料等板块跌幅居前。题材方面，昨日涨停、液冷、DRG/DIP、数字哨兵、光模块等概念活跃。

热点板块

AI应用概念盘中持续走高，鼎捷软件冲击20cm涨停，福昕软件(行情688095,诊股)、新致软件(行情688590,诊股)、博睿数据(行情688229,诊股)涨超10%，泛微网络(行情603039,诊股)涨停。

AI服务器概念持续走强，工业富联盘中涨超5%创历史新高，浪潮信息(行情000977,诊股)午前冲击涨停，飞龙股份(行情002536,诊股)涨停，中科曙光(行情603019,诊股)、寒武纪(行情688256,诊股)等均涨超5%。

金融IT概念受利好提振，金证股份涨停，同花顺(行情300033,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)、大智慧(行情601519,诊股)等跟涨。

存储芯片板块反复走高，同有科技20cm涨停，朗科科技(行情300042,诊股)大涨超10%，恒烁股份(行情688416,诊股)、江波龙(行情301308,诊股)、佰维存储(行情688525,诊股)等跟涨。

数据安全概念股异动拉升，同为股份、同有科技涨停，星环科技(行情688031,诊股)、普元信息(行情688118,诊股)涨超10%。

一带一路板块震荡下挫，小商品城盘中跌停，中国中铁(行情601390,诊股)、建科机械(行情300823,诊股)盘中大跌5%。

光刻胶板块受业绩刺激高开高走，容大感光大涨超10%，同益股份(行情300538,诊股)、南大光电(行情300346,诊股)、上海新阳(行情300236,诊股)等跟涨。

CPO概念继续冲高，光迅科技涨停，五方光电(行情002962,诊股)开板，源杰科技(行情688498,诊股)涨16%，永鼎股份(行情600105,诊股)、青山纸业(行情600103,诊股)等跟涨。

焦点个股

弘信电子涨11%，与摩尔线程签署《战略合作框架协议》，合作打造自主可控的AI人工智能软硬件基础设施，并最终升级为在算力系统领域的全方位战略协同。

容大感光涨13%，预计上半年实现净利润4096.18万元-4716.82万元，同比增长98.00%-128.00%，预计Q2净利2310.9万元-2913.54万元，环比增长29%-63%。

机构观点

华西证券指出，当前A股估值位于历史中位数附近，股权风险溢价位于近三年均值+1倍标准差附近，市场配置性价比仍较高。在流动性宽松环境下，增量政策的落地有望推动市场风险偏好持续回升，驱动A股震荡上行。

国海证券认为，三季度伴随政策窗口期以及中报季的到来，相较于一季度的预期交易与二季度的基本面交易来说，三季度则是预期与基本面皆可以实现验证的时期，市场风格在这一时期也更加均衡，根据2011-2022年市场表现，A股三季度大小盘风格表现均衡，行业风格上成长占优概率较高。

中信建投指出，在前期一片谨慎情绪中，坚定看多A股、港股。随着政策持续落地以及基本面预期逐步改善，市场将迎来年内最佳机会。预计行情结构整体呈现科技-复苏链双线轮动特征，顺周期方向基本面预期有望随政策支持及库存与价格周期见底而逐步修复，优选弹性优质标的，另一方面，科技受益于自身产业周期驱动仍将延续中期行情，但需聚焦景气持续验证方向。

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