库存改善叠加需求回暖分析师预计面板报价持续上涨明年市场将迎爆发

近日，市调机构Omdia显示部门资深研究总监谢勤益表示，面板产业最坏的时期已过，近期报价将持续上涨，不仅业者最快9月就会获利，明年市场将迎爆发，并将是缺货的一年。

谢勤益预计，第三季度电视面板仍将维持涨价趋势；IT面板方面，5月面板厂商已经针对代理商涨价，并于6月起对品牌厂调升价格。因此，面板厂商今年第四季度便有机会获利，最快9月实现扭亏为盈。

友达、群创等面板厂商也同样持有乐观的态度。友达董事长彭双浪表示，库存已回到健康水准，整体产业秩序良好，友达近期陆续有急单涌入，客户也开始洽谈新产品开发，以及下半年到明年的布局，预期今年下半年市况会比上半年好很多。

群创总经理杨柱祥也认为，今年下半年的需求会比上半年好，包括电竞、商用等笔记本电脑都将进入换机潮。

业绩方面，友达、群创5月业绩同步反弹。友达5月营收217.99亿元，环比上升17.4%，是一年来高点；群创则实现187.06亿元营收，环比增长9.8%。

展望明年，谢勤益表示，目前IT面板产能利用率在七成以下，电视面板不到八成，今年面板需求面积可望年增4%，但产能却年减1.6%，预计明年需求增长8%，产能减少约2%，届时面板行业进入新的景气循环，明年将供不应求。

但值得注意的是，部分研究机构持有相反的观点。DSCC最新报告指出，随着第三季度的开始，面板的供应和需求将达到平衡，价格将在下半年稳定下来，但供应或需求的变化可能会改变这种平衡，并引发新一轮的降价。CINNO则认为，6月电视面板价格涨幅将收窄，7月以后价格走势或将再度来到面板厂与整机厂博弈的十字路口。

总体来看，近期面板行业加速回暖，叠加上游显示基板玻璃涨价，绝大多数机构认为，下半年显示面板行业需求或将升温，第三季度面板价格将延续涨势。华西证券表示，目前出货结构呈现大尺寸化，建议关注电视面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会，包括TCL科技(行情000100,诊股)、京东方等，以及产业链上游偏光片、驱动IC、液晶材料、LED背光等。

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