11月新能源乘用车市场再创历史新高！12月展望：节前消费高峰与政策退出的

2022年11月，乘联会发布《中国乘用车市场分析月报》2022年11月，乘用车市场零售额164.9万辆，同比下降9.2%，11月零售额环比下降10.5%，这是2008年以来金九银十铜十一首次出现环比下降趋势或者由于历史高油价和电价锁定优势，电动车订单表现持续强劲11月新能源乘用车批发销量达72.8万辆，同比增长70.2%，环比增长7.9%在车辆购置税减半的政策下，新能源汽车并未受到影响，而是继续环比超预期改善

1—11月，新能源乘用车574.2万辆，同比增长104.6%11月新能源乘用车零售额59.8万辆，同比增长58.2%，环比增长7.8%1—11月保持上升趋势1—11月，国内新能源乘用车零售额503万辆，同比增长100.1%

看具体数据:

1)批发:11月新能源汽车厂商批发渗透率为35.9%，比2021年11月19.9%的渗透率提高了16个百分点11月，自主品牌新能源汽车普及率为51.9%，新能源汽车在豪华车中的渗透率为40.6%，而主流合资品牌新能源汽车的渗透率仅为5.0%11月份，纯电动汽车批发销量56.2万辆，同比增长64.2%，插电式混合动力销量达16.6万辆，同比增长94.3%11月，17.1万辆B级电动车销量同比增长81%，环比增长30%，纯电动车占比30%纯电动市场A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量14万辆，同比增长26%，环比增长9%，占纯电动汽车的25%，A0级批发销量10.4万辆，纯电动汽车占比18%，A级电动车占纯电动车的24%，各级电动车销量相对均衡

11月，ModelY销售69098辆，五菱MINI达到68567辆，比亚迪宋达到64145辆，位列整体乘用车销量前三与燃油车领先车型相比，销量翻倍

2)零售:11月国内新能源汽车零售渗透率为36.3%，较2021年11月20.8%的渗透率提升15个百分点11月，新能源汽车在自主品牌中的渗透率为56.5%，新能源汽车在豪华车中的渗透率为32.1%，新能源汽车在主流合资品牌中的渗透率仅为5.2%从月度国内零售份额来看，11月主流自主品牌新能源汽车零售份额为70.3%，同比提高8个百分点，品牌新能源汽车份额为4.2%，同比下降2.5个百分点，新生力量占比12.7%，同比下降7.3个百分点，特斯拉的份额为10.5%，增长了2.1个百分点11月以来，10万元以下新能源汽车占比22%，比去年11月下降9个百分点，10—20万占43%，提高3个百分点，20—30万占27%，同比增长6个百分点，30—40万占5%，下降1个百分点，40万元以上占3.8%，提高1.6个百分点

3)出口:11月新能源乘用车出口8.2万辆在疫情下复工复产政策的支持下，越来越多的国产新能源产品品牌走出国门，在海外的认可度不断提高，服务网络更加完善市场前景越来越好11月份特斯拉中国出口汽车37798辆，SAIC乘用车出口新能源汽车17696辆，比亚迪汽车出口12138辆，东风易捷特出口5243辆，吉利汽车出口2654辆，上汽通用五菱汽车出口1898辆，创维汽车出口1192辆，江淮汽车(行情600418，爱知出口503辆，东风小康出口370辆，东风日产出口262辆其他汽车公司也出口少量新能源汽车从自主出口海外市场零售数据监测来看，SAIC等自主品牌在欧洲表现较好除了传统出口车企表现亮眼，近期出口新势力也逐渐启动，海外市场的数据也开始显现

4)车企:11月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动，插电式混动双驱巩固自主品牌新能源领先地位，以上汽，广汽，东风，吉利，奇瑞，长城为代表的传统车企在新能源领域表现突出产品投放方面，伴随着自主车企在新能源路线上的多线发展，市场基数持续扩大，批发销量超过1万辆的企业有14家(环比减少1家，与上年持平)，占新能源乘用车总数的85.1%其中:比亚迪轿车229942辆，特斯拉中国轿车100291辆，上汽通用五菱轿车76165辆，吉利轿车34642辆，长安轿车(行情000625，诊断股)32018辆，广汽爱安轿车28765辆，SAIC乘用车25785辆，哪吒

5)新势力:11月，新势力零售份额为12.7%，同比下降7.3个百分点，哪吒，理想，蔚来，零跑等新势力车企销量同比，环比依然强劲，尤其是第二阵营的哪吒，这也是细分市场的优势主流合资品牌中，南北大众独占鳌头，新能源汽车批发17952辆，占主流合资纯电动的55%大众坚定的电动化转型战略初见成效其他合资企业和豪华品牌还有待发展

6)普混:11月普通混合动力乘用车批发60334辆，同比下降10%，环比下降11%其中丰田33785辆，本田13632辆，广汽传祺5879辆，东风乘用车5038辆，吉利1327辆，东风日产538辆混合动力自主品牌逐渐壮大

目前零售渠道总库存充裕，乘用车出口保持历史高位。

今年11月，新冠肺炎疫情蔓延全国11月，29个省份报告了61，356例确诊病例，略高于10月28个省份的8，241例总数可是，11月份中国29个省份报告了547，488例无症状病例，而10月份有29个省份报告了31，647例11月，疫区扩大到广东，重庆，河南，内蒙古，北京等几个汽车消费大省因此，关闭和控制对汽车市场的店端供应和消费者购买两端都产生了影响今年秋冬，零售额出现异常下滑趋势

乘联会指出，目前零售渠道总库存充裕，去年芯片停运基数影响逐步消除，有效稳定了车市增长但近期常规燃油车的市场压力依然较大11月份，全国常规燃油乘用车零售额105万辆，环比下降18%，同比去年11月下降27%，扭转了今年6—9月份6%的正增长态势1—11月，常规燃油汽车零售额1334万辆，同比下降14%入门级(A级)燃油车为民生用车需求，同比下降29%，新能源汽车是新购买的改善型需求，零售同比增长79%目前中低收入首次购房者的消费信心亟待提振，消费需求支撑力不足，有待释放政策还是要对省油车型给予更大的倾斜，在经济效果和环保要求之间寻求平衡

11月份，豪华车零售量达到24万辆，同比增长13%，环比增长15%汽车购置税减半的政策，极大地促进了消费升级的高端消费

11月自主品牌汽车零售额87万辆，同比增长5%，环比下降7%11月自主品牌国内零售份额为53.4%，同比上升7.1个百分点，1—11月累计份额为47%，比2021年同期提高6.3个百分点11月，自主品牌批发市场份额为55.2%，比去年同期提高8.4个百分点，1—11月，自主品牌累计份额为50%，较2021年同期提升5.6个百分点

11月主流合资品牌零售量为54万辆，同比下降31%，环比下降23%11月，德系品牌零售份额为18.9%，同比增长0.1%，日系品牌为15.3%，同比下降6.9%美国品牌市场零售份额达到9.6%，同比增长0.6个百分点

出口:11月海关统计数据显示，汽车出口37万辆，同比增长71%，1—11月，出口汽车298万辆，同比增长54%据乘联会统计，11月乘用车出口25万辆，同比增长54%，环比下降4%11月，新能源汽车占总出口的33%11月自主品牌出口19万辆，同比增长52%，环比增长1%，合资企业出口豪华品牌汽车6.2万辆，同比增长60%1—11月，共出口乘用车210万辆，同比增长56%自主品牌出口欧美市场和第三世界市场全面突破，国际品牌中国基地出口战略日益体现

生产:11月份，乘用车207.8万辆，同比下降6.7%，环比下降9.0%疫情对产业链造成一定影响，其中奢侈品牌产量同比增长9%，环比增长3%合资企业产量同比下降27%，环比下降16%，自主品牌产量同比增长7%，环比下降7%1—11月，车企产量2123.1万辆，同比增长14.9%

批发:11月份，厂商批发销量202.9万台，同比下降5.7%，环比下降7.5%受新能源市场影响，部分车企业绩出现明显分化11月自主车企批发111.2万辆，同比增长12%，环比下降5%主流合资车企批发62万辆，同比下降31%，环比下降18%批发豪车29万辆，同比增长15%，环比增长8%1—11月，乘用车生产企业批发销量2092.5万辆，同比增长11.7%

库存:11月产销不如10月顺利，造成厂商批发低于5万辆产量，厂商国内批发高于13万辆零售额的艰难产销态势预期中的年末零售增长尚未出现，11月份厂家迅速调整产销节奏

从2021年第四季度开始，厂商库存快速补货，2022年1—11月累计补货近31万，其中5—11月补货量较大自6月份购置税减半政策实施以来，5月份以来经销商库存的增量贡献很大11月经销商库存环比增加13万辆，1—11月累计增加45万辆，而2021年1—11月厂家库存减少66万辆今年厂商被动建库存压力大

由于疫情，世界上商品严重短缺中国汽车市场的存量在前期恢复到中高端水平，奠定了出口和内销的稳定局面，这是一个难得的成绩由于库存有保障，8—11月乘用车出口也保持了25万辆左右的历史高位

12月全国乘用车市场展望:节前消费高峰和政策退出高峰叠加提振12月车市或异常火爆。

12月有22个工作日，最后一天是周末联邦应急管理局认为，这不利于12月的销售冲刺从政策文件的时效性来看，乘用车市场面临购置税减半政策的退出节点，再加上年底新能源汽车的爆发，12月整体车市应该会异常火爆

由于明年1月22日是历史上最早的春节，春节前的销售高峰将在12月开始，部分地区将在12月底前有购车补贴政策帮助消费因此，节前消费高峰与政策退出购买高峰叠加，将推动12月车市零售量走高

伴随着冬季天气转凉，秋收完成，部分外省农民工提前返乡过年，农村购车热情将逐步释放，新能源汽车和中低端燃油车市场将逐步升温。

同时，由于各地疫情控制差异较大，消费者出行相对谨慎，车展等聚集车市人气的活动较少，不利于车市增量但伴随着中央政府疫情控制政策的明确，各地防控处于简政放权的试行期，各地经销商关店可能会明显减少，客流处于逐步恢复期目前车企更注重在新媒体运营上的持续发力，除了交车之外的销售流程逐渐迁移到线上，有助于商家共同推动年底的火爆营销效果

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