碳化硅成美股半导体靓丽风景线A股后面跟不跟？

当美国半导体巨头还在低位徘徊的时候，碳化硅巨头在新能源的带动下，股价已经创出新高。

安美时的股价本周创下历史新高，同行业的Wolfspeed近期也有所放量，8月18日成交16.5亿美元。

半导体巨头如TSMC，英伟达，ASML，高通，AMD等市值超过1000亿美元的，相对逊色

Wolfspeed的碳化硅衬底市场占有率全球第一，安森美也在大力扩大碳化硅的产量两人在二级市场上势如破竹，与他们近期传递出的多重积极信号密切相关

Wolfspeed将2023年第一季度的营收指引定为2.33—2.48亿美元，高于此前2.26亿美元的预期，并将2026年的营收预期较去年底提出的21亿美元目标上调30%—40%。

安森美将2022年碳化硅的营收预期上调至同比增长3倍，此前已经翻倍，预计到2023年该业务收入将超过10亿美元，未来三年的碳化硅长期供应协议金额超过40亿美元，而之前披露的金额为26亿美元。

与此同时，安森美在第二季度重启了股票回购计划，这是两年多来的首次。

电动汽车对碳化硅的需求旺盛。

值得注意的是，Wolfspeed和安赛美均在业绩会上表示，公司碳化硅扩张是基于电动汽车客户的强劲需求，其中安赛美碳化硅需求的90%与汽车相关，Wolfspeed在2022年第四季度获得的design—in有70%—75%与汽车相关。

作为碳化硅领域的龙头企业，沃尔夫斯皮德和安三美的盈利能力和亿元扩产都是行业的重要指标他们对碳化硅行业的一贯态度和积极展望反映出汽车级碳化硅产品的渗透率好于预期

在新能源汽车中，碳化硅器件主要用于主驱动逆变器，OBC，DC—DC汽车电源变换器和大功率DCDC充电设备伴随着各大车企推出800V电压平台，为满足大电流，高电压的需求，电机控制器主驱动逆变器必然会以SiC—MOS取代硅基IGBT，有望带来巨大的增长空间

蔚来ET7和小鹏G9均采用了碳化硅器件，国内多家功率半导体供应商也在积极布局碳化硅，有望加快碳化硅在国内的加载速度。

成本下降带来价格甜蜜点。

碳化硅有望加速渗透。

除了新能源汽车，碳化硅功率器件还将广泛应用于光伏，储能，充电桩，轨道交通，智能电网等领域。

以光伏发电为例，与传统的基于硅基器件的逆变器相比，以SiC—MOS为基础材料的光伏逆变器体积更小，转换效率可从96%提高到99%以上，能量损耗可降低50%以上，设备循环寿命可提高50倍，从而降低生产成本。

Wolfspeed的非汽车业务增长迅速2022年第四季度，该业务获得的设计输入价值是上季度的两倍该公司在非汽车领域的设计输入超过2300个，其中47%成为设计赢

与此同时，碳化硅产品的价格持续下跌根据CASA research的数据，1200V SiC SBD的实际交易价格与硅基器件的价格差异已经缩小到2—2.5倍

国证券表示，如果将系统成本和能耗考虑在内，碳化硅产品已经具备一定的竞争力，其价格已经到了甜蜜点。

伴随着产业链技术的成熟和产能的不断扩大，未来在下游新能源汽车，光伏逆变器，消费电子等市场的应用有望加速渗透。

研究机构Yole预测，到2027年，碳化硅器件市场将从2021年的10亿美元增长到超过60亿美元，年复合增长率为34%。

碳化硅产业链可分为衬底，外延，器件和终端应用国外企业多采用IDM模式布局全产业链，如Wolfspeed，Roma，意法半导体等，国内企业以单环节制造为主

具体公司包括:基板领域的田可何达，田玉娥先进，卢晓科技，托尼电子，外延领域的田汉天成，东冠天宇，器件领域的斯达半导体，士兰威，泰科天润，包装领域的杨洁科技，宏伟科技，信捷能三光电是国内少数布局碳化硅IDM全产业链的企业

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