9大股份行中期业绩大比拼：招行蝉联“利润王”民生银行唯一负增长

上市银行半年报披露完毕，9家a股股份制银行业绩也出炉。

据界面新闻记者了解，股份制银行业绩分化明显，净利润，资产规模等核心数据差异明显除民生银行净利润和营收负增长外，其余8家股份行均可保持正增长

具体来看，平安银行净利润增长最快，达到25.62%，民生银行是唯一一家利润负增长的股份行，占比—7.22%。

招行上半年净利润达694.2亿元，成为最赚钱的股份制银行这个净利润已经超过了邮储银行和交通银行净利润最低的是浙商银行，仅为69.74亿元，与招行相差近10倍

业绩明显分化，民生银行负增长。

从资产规模来看，上半年9家银行规模均实现正增长，与去年末相比，相互之间的座次没有变化。

招商银行以9.72万亿资产规模排名第一，兴业银行排名第二，总资产接近9万亿，浦发银行和中信银行紧随其后，分别为8.51万亿元和8.28万亿元，民生银行和光大银行分别位列第五和第六，总资产分别为7.32万亿和6.26万亿，中国平安突破5万亿元大关。

华夏银行和浙商银行资产规模相对较小，分别为3.84万亿元和2.52万亿元可以看出，两家银行都是股份制银行，但是差距很大

净利润最大的是招商银行，达到694.2亿元，其次是兴业银行，中信银行和浦发银行最少的是浙商银行，只有69.74亿元，与招行相差近10倍

民生银行实现营收741.99亿元，同比增速—15.47%，净利润246.38亿元，增速—7.22%，成为唯一一家负增长的上市股份银行。

营业收入同比下降，主要是内外因素叠加所致民生银行表示，利息净收入方面，报告期内，其贷款收益率同比下降48BP，导致贷款利息收入同比减少61.98亿元，同时，投资收益率同比下降24BP，导致投资利息收入同比减少21.75亿元，非利息净收入方面，代理费及佣金收入和公允价值变动损益同比分别减少15.65亿元和38.29亿元

平安银行归母净利润增速最为亮眼，达到25.62%，非利息收入表现突出，增长10.4%在业绩发布会上，中国银行董事长谢永林表达了上半年的三个满意他表示，在复杂的环境下，对平安银行的零售业务指标感到满意，对经营策略的动态调整非常满意

行业净息差收窄，招商银行最高。

由于上半年进入降息周期，资产端收益下降，多家银行管理层坦言利差面临较大下行压力最近几天，银监会公布了2022年二季度主要监管指标第二季度，中国商业银行净息差为1.94%，比一季度下降3个基点

半年报数据显示，除浙商银行净息差上升，浦发银行持平外，其余均下降。

具体来看，民生银行净息差降幅最大，同比下降37个基点，华夏，兴业，光大分别同比下降28个基点，17个基点，14个基点，招商银行和平安银行分别下降5个基点和7个基点但招行的息差仍然是股份制银行中最高的

今年二季度，招行净息差下降14 BP至2.37%，为近13年来单季度最低水平。

在业绩发布会上，该行行长王良回应称，由于多次降息，货币政策宽松，优质资产恶性竞争等原因，此次降息幅度确实相当大鉴于不利的外部环境变化，招商银行必然会受到利率政策和外部环境变化的影响我们还发现，企业贷款和个人贷款的利率都呈下降趋势

影响招行资产收益率下降的第二个重要因素是资产结构的变化过去住房按揭贷款定价较高，但今年上半年该行仅增加138亿元，同比少增400多亿元，信用卡贷款上半年仅增加142亿元，同比少增300多亿元

第三个因素是存款成本增加了银行的有息负债成本同比上升了1 BP，但二季度存款成本比一季度上升了6 BP

平安证券在研报中指出，银行利差收窄主要是由于年初以来资产端LPR多次下调，导致贷款利率下调伴随着企业经营压力上升，银行负债端存款化趋势明显，银行存款成本上升也对息差产生一定影响

如何稳定价差光大银行行长傅在业绩会上表示，稳定利差的关键是控制和降低负债成本一方面，要严格控制高成本负债，另一方面，需要通过扩大客户群，增加流量，加强交易和进行更多结算来吸收更多的流动或低成本负债

房地产和信用卡违约导致不良贷款率上升。

虽然受房地产行业影响，但上半年银行不良率整体变化不大，略有上升或略有下降，均保持在较低水平。

具体来看，华夏银行不良率最高，达到1.79%，较去年末上升0.02%，招商银行，兴业银行不良贷款率也较去年末有所上升，平安银行不良贷款率持平。

光大银行，中信银行，浙商银行，浦发银行，民生银行不良率均有不同程度下降相比之下，招商银行的不良率最低，仅为0.95%，是9家股份行中唯一低于1%的

兴业银行在半年报中表示，不良率上升的主要原因是:一是报告期内，信用卡业务受经济下行，新冠肺炎疫情干扰等因素影响，部分持卡人收入水平受到冲击，导致还款能力下降，信用卡业务逾期和不良率上升，二是房地产市场持续下行，房地产公司因经营不善或诚信缺失导致违约增加三是部分地区受新冠肺炎疫情影响，收入减少，支出增加，加剧了部分地方政府的财政压力，融资平台债务违约和不良增加

华夏银行董事长李民基在30日的业绩说明会上表示，个贷不良贷款上升主要集中在信用卡业务原因是受疫情持续反复影响，信用卡客户阶段性违约增多

招商不良率上升主要是房地产客户风险上升，以及当地疫情对零售贷款业务的影响王良说，银行的风险主要分为两类:房地产贷款和信用卡消费贷款其中，房地产贷款主要是个别房地产企业的信用违约

截至2022年6月末，该行房地产行业不良贷款112.08亿元，较去年末增加55.53亿元，增速98.2%，是今年上半年该行不良贷款余额的主要增量部分，房地产不良贷款率达到2.82%，比去年末上升1.41个百分点。

综合来看，上述三家银行不良贷款增加的主要原因是房地产企业违约和信用卡违约增加。

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