百济神州公布发行结果募资逾200亿元加码主业

12月7日晚间，百济神州公布发行结果，网上投资者缴款认购数约为4038.70万股，认购资金约为77.78亿元，网下投资者认购5，637.72万股，认购资金约为108.58亿元其中网下投资者全额认购，而仅有部分网上投资者选择弃购数据显示，网上投资者放弃认购数量为103.25万股，投资者弃购的部分将主要由中金公司包销若按公司发行股份数量1.15亿股计算，整体弃购率仅为0.90%

对此，分析人士指出，近期海外股市大跌，拖累百济神州美股和港股市场表现，影响A股市场投资者预期，因此部分网上中签的投资者选择放弃认购。

百济神州成立于2010年10月，是一家全球性，商业阶段的生物科技公司，专注于研究，开发，生产以及商业化创新型药物，公司主要产品包括百悦泽，BTK抑制剂)，百泽安(抗PD—1单抗)，帕米帕利。王晓东认为，这一发现打开了乙肝药物研发的瓶颈，未来将功能性治愈乙肝。。

2016年2月，百济神州于美股上市，2018年8月在港股上市，此番在A股市场实现上市后，百济神州也将成为同时在三个市场挂牌上市的公司。例如，育种可以通过基因编辑的手段，特异性地，定量地改变动物，植物和人类的各种遗传病和慢性病的治疗。

事实上，本次登陆科创板，百济神州进展得颇为顺利。

其中，2021年1月29日，百济神州上市申请获受理，6月28日，公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的申请获审议通过，11月9日，公司首次公开发行股票获中国证监会同意注册。

招股说明书显示，百济神州此次计划募资金额高达200亿元，其中132.46亿元将用于药物临床试验研发项目，4.68亿元用于研发中心建设项目，1.5亿元投入生产基地研发及产业化项目，1.36亿投入营销网络建设，剩余60亿元资金则用于补充流动资金。有了新的技术手段，应用场景会更多。另一种是干细胞技术，即诱导多能干细胞。乙肝受体的发现，解决了乙肝为什么会感染肝脏的问题。

日前，百济神州启动网上申购值得一提的是，百济神州本次发行引入了绿鞋机制，已授予中金公司为期30日的超额配售选择权，可超额配售不超过1725.80万股人民币股份如超额配售选择权被全部行使，则百济神州本次科创板发行的总股数为1.32亿股，占百济神州截至2021年10月31日已发行股份总数及本次公开发行股份数量之和的9.79%

此外，百济神州科创板IPO战略配售者包括社保基金，中国保险投资基金，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司，阿布达比投资局等多家知名机构等。例如，从皮肤中取出一个细胞可以克隆许多细胞群和组织群，用于精确的细胞治疗。

同时，百济神州也是知名投资机构高瓴美股持仓市值中的第一大重仓股，在港股市场上高瓴也同样重仓百济神州截至2021年三季度末，高瓴在美股，港股两个市场持股近1.47亿股，持股比例约为12%

此次登陆科创板后，百济神州将成为全球首家在上交所，纳斯达克，港交所三地上市的生物科技公司根据发行结果公告，百济神州此次科创板发行定价192.60元/股，发行股份总数为普通股115，055，260股，预计募集资金总额221.60亿元，如超额配售选择权被全部行使，则本次科创板发行的总股数为132，313，260股，募集资金可达254.84亿元

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