603363:傲农生物前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-112 福建傲农生物科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员证监许可〔2017〕1599 号文批准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 4.79 元，共募集资金 28,740.00 万元，扣除承销费、保荐费人民币 4,000.00 万元，本公司实收股款人民币 24,740.00 万元，该股款由本公司首次公开发行主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年9月20日汇入本公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行银行开立的人民币账户161080100100187865 账号内。 上述实际汇入本公司的募集资金 24,740.00 万元，扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用合计 1,723.50万元后，实际募集资金净额 23,016.50万 元 。 上 述 资 金 到 位 情 况 业 经 致 同 会 计 师 事 务 所 出 具 的 致 同 验 字 （ 2017 ）第350ZA0048 号验资报告予以验证。 2017 年 10 月，经本公司第一届董事会第二十次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，鉴于公司使用募集资金投资的募投项目均由公司全资子公司实施，为方便募集资金的使用、管理和监督，本公司拟使用首次公开发行股票募集资金向子公司南昌傲农生物科技有限公司、四川傲农生物科技有限公司、辽宁傲农饲料有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司增资并用于募投项目。上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字（2017）第 350FB0041 号、致同验字（2017）第 350FB0042 号、致同验字（2017）第 350FB0043 号、致同验字（2017）第 350ZB0071 号验资报告予以验证。 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 公司名称 开户银行 银行账号 账户类 初始存放金额 2019 年 6 月 30 别 日余额吉安市傲农 兴业银行股份 1610801001现代农业科 有限公司漳州 00190643 活期 75,107,190.54 9,906.95技有限公司 金峰支行四川傲农生 兴业银行股份 1610801001物科技有限 有限公司漳州 00189192 活期 39,165,000.00 －公司 金峰支行辽宁傲农饲 兴业银行股份 1610801001料有限公司 有限公司漳州 00188911 活期 39,400,000.00 － 金峰支行南昌傲农生 兴业银行股份 1610801001物科技有限 有限公司漳州 00188804 活期 76,600,000.00 －公司 金峰支行合 计 -- -- 230,272,190.54 9,906.95 注1：上述初始存放金额系本公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司增资用于募投项目的资金，包括实际募集资金净额23,016.50万元及实际募集资金原存放在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行人民币账户161080100100187865账号（募集资金专户，已注销）内产生的利息收入10.75万元，扣除手续费0.03万元。 注2：辽宁傲农饲料有限公司用于募投项目专户兴业银行股份有限公司漳州金峰支行人民币账户161080100100188911账号已于2018年5月销户。四川傲农生物科技有限公司的募集 资金专用账户（账号161080100100189192）和南昌傲农生物科技有限公司的募集资金专用账 户（账号161080100100188804）已于2019年1月销户。 二、前次募集资金的实际使用情况 1、前次募集资金实际使用情况详见附表 1：前次募集资金使用情况对照表。 2、募投项目先期投入及置换情况 截至 2017 年 9 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款 项计人民币 3,542.77 万元，具体运用情况如下： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 募集资金承诺投资额 自筹资金预先投入募集资金 项目金额南昌傲农年产 36 万吨饲料项目 7,660.00 3,437.65四川傲农年产 24 万吨饲料项目 3,916.50 14.50辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目 3,940.00 90.62吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育 7,500.00 －种场项目 合 计 23,016.50 3,542.77 2017 年 10 月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并 出具了致同专字(2017)第 350ZA0360 号鉴证报告，经本公司独立董事对上述事项 发表了同意意见，经保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 金额单位：人民币万元 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 差异金额 差异原因 投资金额 投资金额 额 南昌傲农年产 36 7,660.00 7,660.00 7,663.14 3.14 募集资金存款 万吨饲料项目 利息四川傲农年产 24 募集资金理财万吨饲料项目 3,916.50 3,916.50 3,948.07 31.57 收益以及存款 利息辽宁傲农年产 24 3,940.00 3,940.00 3,940.93 0.93 募集资金存款万吨饲料项目 利息吉安现代农业冠 募集资金理财朝 8,400 头商品 7,500.00 7,500.00 7,585.74 85.74 收益以及存款母猪场项目 利息 合计 23,016.50 23,016.50 23,137.88 121.38 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 公司于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议并于 2018 年 11 月27 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意变更原募集资金投资项目“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”，由养殖 5,000 头原种猪变更为养殖 8,400 头商品母猪，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下： 变更后的项目 变更前的项目 变更后项目拟投入募 占募集资金总 集资金总额（万元） 额的比例吉安现代农业冠朝 8,400 吉安现代农业 5,000 头 7,500.00 32.59% 头商品母猪场项目 原种猪核心育种场项目 1、变更后的项目情况 项目建设内容及规模：项目为新建一座年存栏 8,400 头商品母猪场，引进8,400 头二元母猪，项目包括新建猪舍、配套工程设施及购置养殖设备等。项目建成后年出栏断奶仔猪 21 万头。原项目已开工建设的 5,000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5,000 头商品母猪，原未建的保育培育舍，不再建设，空出来的土地改成建 3,400 头商品母猪舍。 项目总投资和资金来源：项目总投资 11,500 万元，其中：二元种猪（含种公猪）投资 1,152 万元、基础设施建设 5,240 万元、附属设备采购安装 3,715 万元、铺底流动资金 700 万元、土地及其他设备 693 万元。项目拟使用募集资金投资 7,500.00 万元，不足部分由公司以自筹资金解决。原项目建设已形成资产将全部用于变更后的新项目。 项目建设周期及预计效益：本项目原已开工 5,000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5,000 头商品母猪，已于 2019 年第一季度投产，新建的 3,400 头商品母猪舍原预计 2019 年第二季度投产。由于 2019 年上半年江西吉安泰和地区降雨量偏多，特别是 2 月中旬以来多次出现连续降雨，全省比往年提前 28 天进入汛期，对项目土建施工进度造成一定影响。目前该项目新建的 3,400 头商品母猪舍已基本完成土建及钢结构部分的施工，后续尚需完成设备安装、场区道路硬化及竣工验收等相关工作。结合目前的实际建设情况，该项目新建的 3,400 头商品母猪舍预计延期到 2019 年 10 月投产。该延期事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。项目预计 2019 年达产 40%，2020 年达产 80%，2021 年起开始达产 100%。项目效益为正常达产年 1,421 万元。 2、变更募集资金投资项目的原因 2018 年 8 月以来，非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨，项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于当前疫情形势，公司对原项目（“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”）的实施内容进行变更，具体原因如下： （1）2018 年 8 月 3 日，农业农村部公布了我国辽宁省沈阳市养猪户发生第一起非洲猪瘟疫情以来，迄今为止已经在全国大部分省区陆续出现非洲猪瘟疫情，疫情形势十分严峻。非洲猪瘟是由病毒引起的急性、热性、高度接触性传染病，发病率高，死亡率可达 100%。世界动物卫生组织（OIE）将其列为必须报告的动物疫病，我国将其列为一类动物疫病。生猪养殖的生物安全保障至关重要。而核心场位于生猪养殖的金字塔塔顶，对产业链条下游的扩繁场、商品种苗场和育肥场的性能表现和生物安全有着重大影响，其场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和育肥场要更加严格。项目场地吉安市泰和县冠朝镇社下村原计划建设核心场，鉴于当前疫情形势，核心场选址在生物安全方面需要再提升等级，经重新慎重评估，该地点建议以建设商品母猪场为宜。 （2）基于生物安全的建设模式再优化，对项目原先采用的设计模式进行了优化调整。在非洲猪瘟疫情爆发前，核心场的建设通常采用一体化的模式，即母猪饲养和仔猪保育、种猪培育置于同一个场内开展。而在目前养殖疫情形势下，无论是种猪场（核心场和扩繁场）还是商品场的建设，均采用两点式甚至多点式的建设设计模式。基于此，本项目原先采用的繁殖、育肥一体化的模式重新调整为仅建设商品母猪场，产品为商品仔猪，仔猪销售后的保育与商品仔猪育肥则由下游客户市场化开展。 （3）基于地块面积合理充分使用的考量，原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目调整后将用于增加建设 3,400 头母猪栏舍，5,000 头繁育一体化的原种猪核心育种场亦即调整为生产商品仔猪苗的 8,400 头商品母猪场。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。 五、临时闲置募集资金情况 2017 年 11 月，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意下属子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 投资主 受托人名 理财产品 理财产 委托理 实际收益 体 称 名称 品类型 财金额 起止日 状态 （元） （万元）四川傲农 兴业银行 总行标准 保本浮 2017 年 12生物科技 股份有限 90 天封闭 动收益 3,000 月 13 日至 已赎 295,890.41有限公司 公司 式结构性 型 2018 年 3 回 存款产品 月 13 日吉安市傲 兴业银行 总行标准 保本浮 2017 年 12农现代农 股份有限 90 天封闭 动收益 7,000 月 13 日至 已赎 690,410.96业科技有 公司 式结构性 型 2018 年 3 回 限公司 存款产品 月 13 日 截至 2019 年 6 月 30 日，上述理财产品均已赎回，公司获得理财收益 98.63万元。理财产品本金及收益均已归还至四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司的募集资金专用账户。 六、尚未使用募集资金情况 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额 23,016.50 万元，实际使用募集资金 23,137.88 万元，利息收入 24.64 万元，理财收益 98.63 万元，手续费用 0.91 万元，尚未使用募集资金 0.99 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 0.004%。公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入。 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。承诺效益为招股说明书中募投项目的年利润总额。 2、本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 3、截至 2019 年 6 月 30 日，募投项目中“四川傲农年产 24 万吨饲料项目”尚未达到预计可使用状态，尚未实现效益；“吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目”原已开工 5,000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5,000 头商品母猪，于2019 年第一季度已投产，由于母猪从配种到仔猪出栏需要一定的周期，目前尚未实现效益；“南昌傲农年产 36 万吨饲料项目”于 2018 年 7 月开始生产，受下游行情影响，销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，2019 年 1-6 月实现收益 833.20 万元；“辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目”于 2018 年 1 月开始生产，系新建工厂，处于市场开拓期，同时因下游疫情影响，项目目标市场生猪存栏规模下滑较大，导致项目产能利用率未能完全发挥，2019 年1-6 月实现收益-164.14万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。 八、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况 本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况 本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 十、上网附件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 附表：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2019 年 8 月 6 日 附表 1 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2019 年 6 月 30 日 金额单位：人民币万元募集资金总额： 23,016.50 已累计使用募集资金总额： 23,137.88 各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额： 7,500.00 2017 年： 7,502.30变更用途的募集资金总额比例： 32.59% 2018 年： 14,856.06 2019 年 1-6 月： 779.52 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定序 募集前承诺 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资 与募集后承诺 可使用状态日号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 诺投资金 金额 诺投资金 诺投资金 金额 投资金额的差 期（或截止日项 额 额 额 额（注 1） 目完工程度）1 南昌傲农年产 36 南昌傲农年产 36 2018 年 7 月 万吨饲料项目 万吨饲料项目 7,660.00 7,660.00 7,663.14 7,660.00 7,660.00 7,663.14 3.142 四川傲农年产 24 四川傲农年产 24 2019 年 7 月 万吨饲料项目 万吨饲料项目 3,916.50 3,916.50 3,948.07 3,916.50 3,916.50 3,948.07 31.573 辽宁傲农年产 24 辽宁傲农年产 24 2018 年 1 月 万吨饲料项目 万吨饲料项目 3,940.00 3,940.00 3,940.93 3,940.00 3,940.00 3,940.93 0.934 吉安现代农业冠 吉安现代农业冠 朝 8,400 头商品 朝 8,400 头商品母 7,500.00 7,500.00 7,585.74 7,500.00 7,500.00 7,585.74 85.74 注 2 母猪场项目 猪场项目 23,016.50 23,016.50 23,137.88 23,016.50 23,016.50 23,137.88 121.38 注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明” 注 2：本项目原已开工 5,000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5,000 头商品母猪，2019 年第一季度已投产，新建的 3,400 头商品母猪舍预计 2019 年 10 月投产。 附表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2019 年 6 月 30 日 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预计 目累计产能利 承诺效益 效益 效益序号 项目名称 用率 2017 年 2018 年 2019 年 1-6 月 1 南昌傲农年产 36 万吨饲料项目 23.40% 注 1 不适用 548.04 833.20 1,381.24 注 1 2 四川傲农年产 24 万吨饲料项目 不适用 注 2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 3 辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目 17.45% 注 1 不适用 -449.64 -164.14 -613.78 注 1 4 吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目 不适用 注 3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注 1：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，（1）“南昌傲农年产 36 万吨饲料项目”效益为正常达产年 6,798.00 万元，投产第一年达产率为 60%， 折合效益为 4,078.80 万元，投产第二年达产率为 100%。该项目于 2018 年 7 月开始生产，受下游行情影响，销量未达预期，产能利用率未能完全发挥， 2018 年 7-12 月实现收益 548.04 万元，2019 年 1-6 月实现收益 833.20 万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐 步得到体现。（2）“辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目”效益为正常达产年 2,241.5 万元，投产第一年达产率为 60%，折合效益为 1,344.90 万元，投产第二 年达产率为 100%。该项目于 2018 年 1 月开始生产，系新建工厂，处于市场开拓期，同时因下游疫情影响，项目目标市场生猪存栏规模下滑较大，导致 项目产能利用率未能完全发挥，2018 年实现收益-449.64 万元，2019 年 1-6 月实现收益-164.14 万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目 产能逐步释放，效益将逐步得到体现。 注 2：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，“四川傲农年产 24 万吨饲料项目”效益为正常达产年 2,995.10 万元，投产第一年达产率为 60%，折 合效益为 1,797.06 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，该项目尚未达到预计可使用状态，尚未实现效益。 注 3：“吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目”项目预计 2019 年达产 40%，2020 年达产 80%，2021 年起开始达产 100%。项目效益为正常达产年 1,421 万元。该项目原已开工 5,000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5,000 头商品母猪，2019 年第一季度已投产，新建的 3,400 头商品母猪舍预计 2019 年 10 月投产，尚未实现效益。

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