美之高拟赴深交所IPO：前五大客户销售占营收比例近9成

中国网财经6月13日讯 深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称“美之高”)近期在证监会网站披露招股说明书，公司拟在深交所公开发行不超过1857万股，占公司本次发行后总股本的比例不低于25%，保荐机构华创证券。

公开资料显示，美之高是一家专注于金属置物架收纳用品的研发、生产和销售的公司，为客户提供以“DIY 概念”为主导的置物架收纳用品及空间资源利用解决方案。2014-2016年，公司实现营业收入2.78亿元、2.68亿元和4.01亿元，同期净利润为1070.07万元、2077.2万元和3573万元。据招股书披露，美之高本次IPO计划募集资金约2.3亿元，其中1.96亿元计划用于金属置物架生产线技术改造，3363万元用于研发中心升级建设。

美之高还在招股书中提示了客户相对集中等一系列风险。2014-2016年，美之高向前五大客户(同一实际控制人控制的客户合并列示)的销售额占当期营业收入的比例分别为82.69%、85.87%、89.21%，其中直接向DOSHISHA 的销售额占当期营业收入的比例分别为61.78%、65.01%、39.67%，客户集中度较高。

另外，美之高公司产品以外销为主，报告期内国外主营业务销售金额分别为20,302.82万元、20,559.52万元、34,843.45 万元，其占主营业务收入的比例分别为73.12%、76.76%、86.82%；公司与国外客户签订合同时，主要以美元作为结算货币，报告期内，公司产生的汇兑收益分别为-65.77万元、283.39 万元和797.9万元，美之高表示，后续存在汇率大幅波动对公司经营业绩产生影响的风险。

招股书显示，美之高实际控制人黄华侨与蔡秀莹，在本次发行前直接和间接合计控制公司83.50%股份，本次发行后仍处于绝对控股地位。资料显示，美之高2015年12月15日挂牌新三板，股份代码为：834765。公司股票以协议转让方式正式在股转系统挂牌公开转让，

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