众禄新三板1月报：节前资金面紧张三板市场调整

一． 挂牌情况概览

1.已挂牌公司数量及行业分布

众禄金融研究中心统计数据显示，截止2016年1月26日，新三板市场挂牌公司共计10454家，与12月底相比，挂牌企业数量增加291只，环比增长2.86%，与2016年1月底相比，新三板挂牌企业数量增加85.91%，市场总股本6241.69亿股，总市值28694.55亿元，总流通市值14538.62亿元。

按照新三板分层划分，共951只证券入选创新层，其余位于基础层。按照转让方式划分，其中1642只证券以做市方式成交，另外8829只以协议方式成交，比例约为100:538。进入创新层的951家企业中，有603只以做市方式转让，另外348只以协议方式转让。

从行业分布来看，制造业挂牌企业数量最多，占所有新三板挂牌公司比例达到50.36%，其次是信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，批发零售业和建筑业等，占所有新三板挂牌公司比例分别为19.72%、4.81%、4.36%、4.14%和3.40%，按照申万一级行业划分，计算机、机械设备、传媒、化工、医药是挂牌公司最多的行业，占比分别为15.37%、13.21%、10.35%、7.14%和6.14%。

分大类看，软件和信息技术服务业，专用设备制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业，化学原料和化学制品制造业等行业挂牌公司数量最多，分别有1560、747、710、584和518家挂牌公司，其他挂牌公司数量超过300家的还有商务服务业（480家）、互联网和相关服务业（470家）、通用设备制造业（413家）和专业技术服务业（331家）。

2.新增挂牌公司数量和行业分布

2017年1月新增挂牌企业291家，都以协议转让方式转让。与2016年最后两个月相比，新增挂牌公司数量和速度均有明显回落。

行业分布来看，2017年1月新挂牌的291家公司，集中在目前挂牌公司占比最大的制造业和信息传输、软件和信息技术服务业，。本月新增挂牌公司共涉及57个大类行业，软件和信息技术服务业，专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、计算机通信业、通用设备制造业、电器机械和器材制造业新增挂牌公司最多，数量分别为45家、18家、16家、15家、15家和14家，占比分别为15.05%、6.02%、5.35%、5.02%、5.02%和4.68%，上述6个大类行业1月累计挂牌公司数量123家，占本期新增挂牌公司数量的41.14%。

3.新增挂牌公司盈利能力

2017年1月新增挂牌公司291家，都以协议转让方式转让。2015年平均营业收入和净利润分别为11822.26万元和602.09万元。

其中迈科期货、亿兆华盛和天祥集团2015年营业收入分别为104.43亿元、36.72亿元和24.96亿元，2015年营业收入超过1亿元的共有75家企业；陕西旅游、东吾洋、龙冈旅游和君辉环保2015年净利润分别为12552.75亿元、8531.79亿元、6300.98亿元和5023.91亿元，共有50家企业净利润超过1千万。

二． 成交情况概览

1. 成交量较去年同期大幅下降

众禄金融研究中心统计数据显示，2017年1月新三板市场成交量和成交金额分别为32.76亿股和178.07亿元，相比12月，成交量减少37.11%，成交额减少37.13%；相比16年1月，成交量减少了15.96%，成交额减少了13.72%；其中做市转让企业成交量和成交额分别为13.25亿股和74.31亿元，分别较去年同期减少了-22.15%和-24.00%，协议转让企业成交量和成交额分别为18.00亿股和98.46亿元，分别较去年同期减少了6.88%和12.48%。

2. 新三板指数运行情况

1月，新三板市场上两大指数三板成指和三板做市指数分别下跌2.86%和0.87%，而主板市场延续分化趋势，上证指数波浪式上涨，创业板指连续下跌后略有回升，成交量方面，节前资金面紧张，各指数成交额均大幅下降，市场活跃度明显下降，全月上证指数、沪深300指数、深证成指、中小板指和创业板指分别上涨1.79%、2.35%、-1.23%、-2.02%和-3.86%。

12月，新三板两大指数曾连续上涨，与主板市场呈现出反向特征，1月初，主板市场步入上升通道，资金从新三板市场流出，投资者活跃度降低，新三板两大指数开启下降行情，中旬主板市场全面大幅下调，资金面紧张的环境蔓延开来，新三板市场也未能独善其身，两大指数的调整继续深化。

3. 新三板估值情况

截止2017年1月26日，以做市转让方式成交的新三板挂牌公司、以协议转让方式成交的新三板挂牌公司、创业板挂牌所有公司和中小板挂牌的所有公司基于上年中报计算的市盈率分别为39.20倍，35.59倍、56.30倍和34.82倍，说明经过较长一段时间的修复和调整之后，新三板价值被低估，分层方案兑现、摘牌制度和转板机制的后续制定在即，都说明新三板未来的成长空间较大。

三． 融资情况概览

众禄金融研究中心统计数据显示，2017年1月共有322家新三板上市公司公布定向增发预案，其中中触媒和金穗隆两家企业基于不同的资产用途，向不同的投资对象，采用不同的投资方式各发行了两次定增，所有企业预计共募集资金172.54亿元。

募集资金较为集中，募资额超过1亿元的项目共计42个，共募集资金100.78亿元，占本月所有定增项目募资总额的58.41%，其中合全药业募集资金15.20亿元，占本月所有定增项目募资总额的8.81%，中谷股份、致生连发和德泓国际分别募资6.00亿元、5.20亿元和5.20亿元，占本月新增募集资金总额的比例分别为3.48%、3.01%和3.01%。

全体投资者都可以参与的项目共计149个，共计募集资金90.06亿元，占比52.20%，只针对特定对象募集的项目共175个，募集资金共82.48亿元，占比47.80%。

已获得董事会通过的项目共197个，预计募集资金105.18亿元，占本月总募集规模的60.96%，股东大会通过的项目共计127个，预计募集资金67.36亿元， 占本月总募集规模的39.04%。

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